| 钢材市场后期供应端到底有没有弹性？ |
| 点击数：1313 日期：3-5 |
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钢材市场后期供应端到底有没有弹性？
节后库存快速增长仅仅还是当前压力，如果时间周期拉得更长一点，我们再往后看，随着采暖季结束，国内高炉产能利用率回升空间还是挺大的（受取暖季限产的影响，调研高炉样本产能利用率大样本数据同比去年低了至少6个百分点，163家样本高炉产能利用率平均低了10个百分点），叠加短流程产出积极性提高（因为价格上涨利润快速扩张），供应的压力应该会只增不减。
有观点认为，由于环保工作是三大攻坚战之一，取暖季结束后，今年环保应急限产的力度不会放松，对产出端的影响比去年要大。毫无疑问，今年环保工作各方面力度一定会加大，据说还要出新的文件，升级行业排放标准。但有一点必须清楚，环保工作的目的是减排和环境改善，目的并不是要减少工业产量，环保工作并不等同于限产减产。监管部门应该已经注意到去年一刀切做法带给环保达标企业的误伤，今年在针对企业的限产方面，一定会加大分类指导，污染严重的企业坚决关门，达标企业则可以不受影响。事实上，去年采暖季唐山11月份就已经开始试行红黄绿的分级管理，结果减排效果比一刀切更好。因此，环保限产政策对供应端的边际影响，随着时间推移，跟中频炉表外效应一样，应该会越来越小。今年唐山已公布了非采暖季的常规错峰生产措施，明确要压降900多万吨产量，有观点据此认为今年对钢铁产出的影响力度会更大，但换个角度想，如果常规错峰措施到位，空气质量好了，去年那些应急限产今年不也就会少了嘛。（顺便提醒一下，行业企业必须对环保工作标准要求的不断升级要有预期，主动升级改造环保设备。）
另有观点认为，2018年去产能工作还将继续深入推进，这必然进一步影响到部分在产产能，因此对供应端的影响会进一步加剧，但情况可能不一定这样。就官方公告的去产能计划完成情况，过去两年已完成1.15亿吨，还有2500万吨需要去化。而据统计，去年已经关停的近2000万吨产能，并没有计算在完成的5000万吨里面；同时，长期跟踪统计的产能中，还有4000万吨的僵尸产能，其中至少有1000万吨是小高炉，属于无效产能或低效产能。这样算下来，后期去产能计划的完成，应该并不需要减少在产产能，不仅如此，甚至还能通过减量置换，盘活部分僵尸能力。主管部门最新披露的信息显示，继过去两年淘汰后产能、不合规产能，取缔非法产能之后，2018年钢铁去产能工作重点将主要聚焦于无效或低效产能上。
综上，供应端的弹性，无论从短期还是中长期来看，应该都是比较大的。
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