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钢铁行业:个别品种受益大 行业整体影响小
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钢铁行业:个别品种受益大 行业整体影响小

          钢铁行业:个别品种受益大 行业整体影响小
  工信部正在酝酿对钢铁行业重新开始实施“以产顶进”政策的方案,品种暂以硅钢和船舶用钢为主。同时,有关部门还酝酿增列钢制易拉罐税目,细化工具钢、石油管、涂镀板等钢铁产品税目。在“以产顶进”政策下,经过批准的钢铁企业,以不含税价格销售给加工出口企业用于加工生产出口产品的“加工出口专用钢材”,实行全额退(或免抵)17%增值税。1998年,国家也出台过钢材“以产顶进”政策,并在2005年取消。
  我们认为“以产顶进”政策对受益品种的影响较大,但对整个行业的影响较小。以船舶用钢为例,如果钢厂生产的船舶用钢销售给船厂或下游企业进行深加工并出口,那么钢厂能享受全额退17%增值税的政策,按照目前的钢价和原材料成本,我们估算船舶用钢的退税额达到约120元/吨,而目前普通船舶用钢大幅亏损,120元/吨的退税补贴对单个品种来看无疑是雪中送炭。但我们猜测日后如果推出政策,享受退税优惠的也只限于个别盈利差的高端品种,如硅钢和船舶用钢。这部分钢材品种占比本身就低,而且退税还要求这些品种销售的对象经过深加工后要出口,因此“以产顶进”政策对整个行业的影响较小。
  由于钢铁行业的下游需求不乐观,而且我们预计三季度(尤其是7、8月)钢铁行业将发生大幅度亏损,创出今年季度盈利的低点,我们认为9月份起钢价可能企稳,并随着使用的原材料库存的成本降低,行业盈利可能环比改善,但盈利改善的弹性不足,且在下游需求低迷的态势下不一定具有可持续性,且我们认为“以产顶进”政策对行业的影响较小,因此我们维持行业“同步大市-A”的投资评级。
  由于我们认为“以产顶进”政策对受益品种的影响较大,所以建议关注硅钢和船舶用钢等可能受益的品种占比较高的钢企,如华菱钢铁、宝钢股份、武钢股份、包钢股份、南钢股份、新钢股份。
  风险提示:财政部与工信部的协作问题导致“以产顶进”政策流产;旺季不旺现象再现,导致行业盈利继续寻底;上市公司业绩连续下滑。


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